На Земле появляется Вестник смерти, который берёт себе имя Павел. Он приходит к людям, чтобы сообщить им о скором конце, давая последний шанс исправить ошибки и завершить дела. Но его предупреждение работает лишь в том случае, если человек поверит в неизбежность своей гибели. Так Паша начинает своё странное служение среди смертных.
С каждой новой встречей холодный посланец вечного покоя меняется. Он заводит друзей, учится шутить и откладывает финал, нарушая все правила. А потом и вовсе сталкивается с неведомым чувством — любовью, которая ставит под угрозу не только его миссию, но и саму суть его существования.